Notre démarche analytique et engagements professionnels
Approche progressive
Nous valorisons la clarté, l’écoute et la neutralité pour accompagner chaque parcours. Notre démarche est centrée sur l’analyse personnalisée et la mise en perspective des données selon vos objectifs.
Résultats et interprétations variables selon le contexte.
L’équipe dédiée
Des profils expérimentés et disponibles pour vous guider
Stéphane Morel
Conseiller financier
Master Finance d’entreprise Université Paris Dauphine
Analyse financière
Cabinet Consulta Paris
Spécialisé dans l’analyse des flux et la structuration de démarches sur mesure pour particuliers et TPE.
Amélie Girard
Consultante analytique
MBA Gestion de patrimoine EM Strasbourg Business School
Revue de tendances
Groupe Stratfin Paris
Grande expérience du diagnostic de tendance et de l’élaboration de synthèses fiables, orientées solutions concrètes.
Karim Benali
Analyste conseil
Master Contrôle de gestion Université de Lyon
Indicateurs financiers
Cabinet Expertise Rhône
Compétences clés en extraction de données et mise en place d’indicateurs personnalisés pour suivre l’évolution financière.
Claire Dubois
Spécialiste marché
Master Économie appliquée Université Aix-Marseille
Marchés économiques
Atout PME Conseil
Expertise des fondamentaux de l’actualité économique sur les marchés français et retour d’expérience en accompagnement PME.
Un parcours en plusieurs étapes clés
Notre méthode s’appuie sur des analyses progressives, des entretiens individualisés et l’adaptation permanente à votre rythme et à vos objectifs, sans démarche standardisée.
Entretien de cadrage initial
Premier échange pour cerner vos attentes, découvrir votre niveau d’analyse actuel et définir ensemble l’axe de travail.
Objectif global
Comprendre précisément vos besoins et priorités.
Nos actions
Recueillir les points d’intérêt majeurs, évaluer votre approche actuelle, valider votre niveau de confort avec différents concepts financiers.
Nos méthodes
Dialogue confidentiel, questions ciblées, sans pression ni démarche commerciale directe.
Ressources utilisées
Grille d’entretien, check-lists, recueil d’intérêts.
Livrables attendus
Synthèse des besoins, plan d’accompagnement individualisé.
Collecte et analyse des données
Sélection des données chiffrées pertinentes pour la suite de l’accompagnement. Analyse neutre et sur mesure.
Objectif global
Identifier et structurer les points clés à examiner.
Nos actions
Rassembler les éléments factuels, sources fiables et données, tout en protégeant la confidentialité de vos informations.
Nos méthodes
Collecte confidentielle, vérification croisée, neutralité de traitement.
Ressources utilisées
Formulaires, matrice d’analyse, bases de données sécurisées.
Livrables attendus
Rapport synthétique personnalisé.
Mise en perspective et scénarios
Discussion d’options possibles, étude des variables d’évolution, recherche d’optimisations adaptées à vos attentes.
Objectif global
Vous donner un aperçu concret des alternatives existantes.
Nos actions
Présenter différents scénarios réalistes tenant compte de vos contraintes et objectifs propres, sans forcer la prise de décision.
Nos méthodes
Proposition de cas types, explication simple et visuelle des conséquences potentielles.
Ressources utilisées
Scénarios écrits, outils d’illustration visuelle.
Livrables attendus
Panel de scénarios adaptés.
Restitution et plan d’action
Présentation claire et commentée des analyses menées, étapes de mise en œuvre et recommandations neutres pour avancer.
Objectif global
Vous permettre une mise en action progressive et adaptée.
Nos actions
Restituer les conclusions de façon factuelle, suggérer des axes de réflexion pour structurer vous-même vos prochaines étapes.
Nos méthodes
Compte rendu oral ou écrit, remise de fiches de synthèse personnalisées.
Ressources utilisées
Supports synthèse, compte rendu professionnel.
Livrables attendus
Plan d’action personnalisé, guide synthétique.
Synthèse comparative de nos services
| Atouts | Découverte simple | Consultation approfondie | Suivi personnalisé |
|---|---|---|---|
| Échange initial confidentiel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports synthétiques personnalisés | — | Inclus | Inclus |
| Scénarios illustratifs adaptés | — | Inclus | Inclus |
| Consultation de suivi | — | — | Inclus |